Fachwirt für Finanzberatung IHK (m/w)

Branchenspezifisch und übergreifend betriebswirtschaftlich qualifiziert sind die Fachwirte die berufserfahrenen Fach- und Führungskräfte, mehr…

Der Fachwirt für Finanzberatung ist die finanzwirtschaftliche Aufstiegsfortbildung für alle Berater und Vermittler im Bereich der Finanzdienstleistungen. Als Fachwirt/in sind Sie bestens qualifiziert für die Beratung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen für private Haushalte, Selbstständige und Gewerbetreibende und zur Vermittlung auch komplexer Anlageformen. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, Unternehmen oder Niederlassungen der Finanzdienstleistungsanbieter selbständig zu leiten. Danach ist die Weiterbildung zum Betriebswirt IHK möglich.

Inhalt

Grundlagenteil

Volkswirtschaft
Betriebswirtschaft
Recht
Steuern
Versicherungsprodukte für private Haushalte
Bankprodukte für private Haushalte
Bausparen und Immobilien
Kundenberatung und Arbeitsorganisation

Vertiefungsteil

Führung und Organisation
Versicherungsprodukte für freie Berufe und Gewerbetreibende
Finanzierungsprodukte für freie Berufe und Gewerbetreibende
Baufinanzierung
Betriebliche Altersversorgung

Voraussetzungen für die Zulassung

An der Prüfung im Prüfungsteil „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ darf teilnehmen, wer Folgendes nachweist:

Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum Bankkaufmann, Versicherungskaufmann oder Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder eine mit Erfolg abgelegte Fortbildungsprüfung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder
Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis oder
Eine mindestens sechsjährige Berufspraxis. Die Berufspraxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung dienlich sind.

Die Ausbildereignungsprüfung (AdA) ist Zulassungsvoraussetzung der Prüfung und muss vor der letzten Prüfungsleistung nachgewiesen werden (siehe Kursangebote zur AdA-Prüfung).